Kenji, humain se marrie avec Milfa une elfe défiant les interdit, après la cérémonie de mariage, place à la nuit de noces seulement petit problème .. le vagin d'une elfe est deux fois plus petit que celui d'un être humain, Kenji se met donc en route pour chercher le lubrifiant adéquat. Sur sa route il est capturé par des Harpies qui l'emmènera dans leur pays, où il rencontrera leur princesse, Pyully. Celle-ci lui offrira le lubrifiant à la condition que Kenji lui fasse l'amour, elle se jettera dès lors sur son membre pour le tenter, Kenji n'ayant pas eu sa dose ne se retiendra pas.

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Nanahoshi fait une sieste sur la pelouse lorsque réveillé par un ballon, il ouvre les yeux et découvre une petite culotte rose appartenant à une jeune fille du nom de Urara. N'ayant toujours pas trouver l'amour, il se met à rêver de son amie d'enfance, Hiromi qui lui refuse ses avances, son rêve prend une tournure sexuelle lorsqu'il se rend compte que la fille n'est autre que Urara. Un soir, Mika, la soeur de Nanahoshi invite Urara à venir prendre un bain chez elle, Nanahoshi ne peut s'empêcher que de commencer à fantasmer, lorsque Urara l'appelle et lui demande de venir soudainement.

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Après dix ans d'inactivité un ordinateur sous marin se remet en route, et envoi à la surface une capsule contenant une superbe femme nue aux cheveux bleus. Misuzu profite de son week-end pour emmener Sayako au centre, afin qu'elle puisse vivre leur relation de lesbienne. Un soir réveillée par un bruit, Sayako trouve la fille et la ramène au centre. Intriguée par l'étrange femme, elle tombe tout de suite amoureuse d'elle, elle la rejoint dans la salle de bain pour commencer son approche, laissant Misuzy à ces recherches. Sayako emmènera la fille dans son lit et découvrira bien vite que l'étrange femme va lui procurer du plaisir encore inconnu.

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