Nana est une nouvelle servante qui vient d’arriver au manoir, accueillie par Lady Kannazuki, la secrétaire en chef et Riza une autre servante, celle-ci est accompagnée par cette dernière dans sa chambre où elle lui apporte son uniforme. Surprise Nana doit se dévêtir entièrement avant d’enfiler l’uniforme et de se rendre chez Lady Kannazuki, celle-ci interroge Nana concernant son expérience avec les hommes. Un peu plus tard, perdue dans le manoir Nana entre dans une chambre interdite et surprise par Lady Kannazuki elle va punir devant elle la seconde servante qui devait la surveillée. Confrontée à cette scène, Riza tombe amoureuse de Nana et s’offre à elle, pendant que Kannazuki les espionne par une vidéo pendant que le maître de la maison s’occupe d’elle.

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Koji est un homme démon qui ne révèle sa nature que en présence d’un autre monstre. Alors qu’il rentre chez lui dans son appart, une superbe blondasse en petite tenue l’attend et essaye de le convaincre de baiser mais celui-ci n’est pas du tout attirer, en fait Koji a une touche avec une veuve qu’il voit dans le parc au petit matin. Pendant ce temps là dans une autre chambre du bâtiment, une femme couche avec un homme, celle-ci jouit de plaisir face au traitement sexuel que lui réserve l’homme et la scène ne fait que se pervertir quand l’homme décide de rendre l’acte encore plus dur, viens le moment ou l’homme jouit et son aspect de monstre se révèle, Koji ressent tout de suite sa présence.

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Le roi maléfique, Yarudazuigu, démon du sexe, va bientôt renaître de ces cendres mais le ring est un obstacle à sa renaissance, Frostbite, un monstre charge Amabire une somptueuse humaine aux gros seins de se charger du ring, celle-ci est une humaine qui a succombé aux plaisirs du sexe des monstres et va se charger de pervertir des filles. Alors qu’au marché une des filles visées se fait capturée par un groupe d’homme prêt à la violée, deux autres la sauve. En remerciement elle les invitent à l’hôtel pour leur faire goûter aux plaisirs lesbien, Amabire saisit cette chance pour faire intervenir des monstres chargées de pervertir les filles.

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