Un ogre des montagnes met à feu et à sang un village tuant tous ses occupants excepté la dernière guerrière qu’il se gardera afin de la violer pour en faire son esclave sexuel. Pendant ce temps là Meruru, une sorcière délivre une autre guerrière attachée nue à un arbre et se rendent au village, où se trouve l’ogre qui la capturera. Celui-ci délivre son appétit sexuel sur Meruru qui perdra sa virginité, lorsqu’elle se réveillera, elle sera alors en présence d’autres filles toutes devenues esclaves sexuelles du monstre. Mais celui-ci a un appétit sexuel féroce et décide de baiser à nouveau Meruru lui faisant atteindre l’extase qui est la clé de son pouvoir de sorcière.

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Masahiko préfère garder sa virginité pour la fille dont il est tombé amoureux lorsqu’il n’était qu’un enfant. Faisant des rêves sexuels où il n’hésite pas à prendre dans tous les sens ses amies, a tel point qu’il ne se souvient plus exactement de la fille dont il est tombé amoureux, il comme à se retrouver entouré de fille toute en manque. Une qui se joint à la maison pour apprendre les arts martiaux dont il tombe amoureux, sa patronne qui profite des voyages d’affaires de son mari pour s’envoyer tous les hommes vierges de la ville et s’attaque donc à Masahiko, enfin la prêtresse qui a besoin de satisfaire son désir sexuel en lui tirant une turlutte pour évacuer le mauvais sort.

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Chipple et Irène passent leur examen de magie, Chipple rate le théorique, pendant que Irene utilise son corps pour séduire et s’envoyer le prof afin de lui réclamer de rehausser ses points. Pour l’examen pratique elles sont toutes deux envoyées sur terre pour séduire un humain qui ne les prendra pas aux sérieux, jusque quand une troisième sorcière le menace de mort. Tour à tour, elles se battront pour s’envoyer en l’air avec le jeune homme, la troisième sorcière, elle se fera ligoter par un des collègues de classe du garçon qui ne perdra pas son temps à la séduire et à la faire tomber amoureuse.

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