De retour au village après 15 ans d’absence, Musachi n’a même pas le temps de boire le thé en compagnie de sa grand-mère, que son amie d’enfance, Tamamo se jette sur lui. Souhaitant passer la nuit avec lui, une fois la grand-mère partie, celle-ci se déshabille aussitôt et révèle ses sentiments à Musachi, pour qui elle a décidé qu’il serait le premier homme à la pénétrer et la faire jouir. Musachi perplexe, s’offre finalement à elle et entame les préliminaires avant de commencer à la baiser à la lueur du feu. Peu après, quatre filles au sein d’un temple, les observent par un globe de cristal.

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Dans une taverne agitée remplie de femmes asservissant les besoins des hommes guerriers, un groupe de héros se prépare à conquérir l’Est. La princesse Biaka décide de se joindre à eux, mais après un combat sanglant et la perte de guerriers, celle-ci remet en cause le chef du groupe et le provoque à un duel, qu’elle perd et essaye de tuer le chef. Mais celui-ci la met hors d’état de nuire et décide de lui apprendre ce que peut faire un homme à une femme. Ne se laissant pas faire lors des premiers attouchements, il commence à la baiser de force tout en lui inculquant les bonnes manières, peu à peu la princesse se laisse faire et tombe amoureuse du chevalier.

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Cain est devenu très tôt roi d’un empire, après avoir eu une liaison sexuelle avec la commandante des troupes Tsubaki, il se retrouve frustré car elle a tout stopper entre eux. Après avoir reçu une lettre, il se rend sur l’île Francis où il assiste à une vente d’esclave. La vente devient très vite sexuelle et excité par la jeune esclave il décide d’y mettre un terme et de l’inviter à son palais. Peu après il reçoit la visite de Rose, une femme beaucoup plus mure, mariée à un autre roi. Il tombe immédiatement sous le charme, et la pulpeuse Rose va lui faire découvrir une toute autre expérience de sexe au lit. Toujours insatisfait, tour à tour il va user de son statut de roi pour s’envoyer toutes les filles du palais.

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